"Poetry, short stories and the collected correspondence between the LA-born songsmith and Charles Bukowski."
- Tom RUSSELL Voix, Guitare
- Andrew HARDIN Voix, Guitare
- Gretchen PETERS Voix
- Fats KAPLIN Fiddle, Accordéon, Pedal steel guitar
- Joel GUZMAN Accordéon
- Mark HALLMAN Voix
- Redd VOLKAERT Guitare
- Jim MURPHY Steel guitar
- Billy DONAHUE Guitare basse
- Chris GIBSON Drums
- Mikael Lorca MARTIN Mandoline
- Tony CAMPISE Saxophone, Flûte
- Dave VAN RONK Voix, Guitare
- Little Jack HORTON Instruments divers
- Jack KEROUAC Voice
- Harry PARTCH Voice
- Lenny BRUCE Voice
- Charles BUKOWSKI Voice
- Edward ABBEY Voice
- Ramblin'Jack ELLIOTT Voice
- Reverend Baybie HOOVER Voice
- Virginia BROWN Voice
- 1 Pilgrim land
- 2 Old America
- 3 Hotwalker
- 4 Beat folk
- 5 Bakersfield
- 6 Grapevine
- 7 Woodrow
- 8 Benediction Edward Abbey
- 9 Honky jazz
- 10 Swap met Jesus
- 11 Bukowski #1
- 12 Harry Partch, Jack Kerouac, Lenny Bruce
- 13 Bukowski #1
- 14 Bukowski #2 on the hustle
- 15 Bukowski #3
- 16 Van Ronk
- 17 Requiem
- 18 Coda: Little Jack Horton
- 19 America the beautiful
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