- James TAYLOR Voix, Pennywhistle
- Yo-Yo MA Violoncelle
- Mark O'CONNOR Fiddle
- Stevie WONDER Harmonica
- Branford MARSALIS Saxophone soprano
- Edgar MEYER Basse acoustique
- Bob MOUNSEY
- Michael BRECKER
- STING Violoncelle
- Jim DELL'ABATE Voix
- Shawn COLVIN Voix
- Dan DUGMORE Pedal steel guitar
- Dan TRAUT Guitare
- Cilfford CARTER Keyboards
- Jimmy JOHNSON Guitare basse
- Carlos VEGA Drums, Percussion
- Bob MANN Guitare
- Valerie CARTER Voix
- Arnold McCULLER Voix
- Kate MARKOWITZ Voix
- David LASLEY Voix
- 1 Line 'em up
- 2 Enough to be on your way
- 3 Little more time with you
- 4 Gaia
- 5 Ananas
- 6 Jump up behind me
- 7 Another day
- 8 Up er mei
- 9 Up from your life
- 10 Yellow and rose
- 11 Boatman
- 12 Walking my baby back home
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