- Jimmy SMITH Orgue
- Lee MORGAN Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- George COLEMAN Saxophone alto
- Eddie MCFADDEN Guitare
- Kenny BURRELL Guitare
- Donald BAILEY Drums
- 1 J.O.S.
- 2 What is this thing called love
- 3 Just friends
- 4 Cherokee
- 5 Blues after all
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