- Teddy WILSON Piano
- Charlie SHAVERS Trompette
- Remo PALMIERI Guitare
- Red NORVO Xylophone
- Al HALL Contrebasse
- Specs POWELL Drums
- 1 How high the moon
- 2 After you've gone
- 3 Dinah
- 4 Stompin' at the Savoy
- 5 I surrender dear
- 6 I know that you know
- 7 I'm confessin'
- 8 Rose room
- 9 It's the talk of the town
- 10 Flyin' home
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