- Lichael R. GIRA Voice, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Christoph HAHN Lap steel guitar, Guitare électrique
- Lawrence MULLINS Drums, Vibraphone, Orgue
- Birgit-Cassis STAUDT Accordéon, Mélodica, Piano
- Thor HARRIS Dulcimer, Piano
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- Bliss BLOOD Backing vocals, Voix, Musical saw
- Siobhan DUFFY Backing vocals, Voix
- KID CONGO POWERS Guitare électrique
- 1 Evangeline
- 2 Untitled love song
- 3 My true body
- 4 Jennifer's sorry
- 5 Song for Nico
- 6 New city in the future
- 7 My suicide
- 8 New York girls
- 9 Public embarrassment blues
- 10 Two women
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