- John DELWORTH Orgue
- Deanna VARAGONA Voix, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Paul NIEHAUS Pedal steel guitar, Guitare
- Allen LOWREY Drums
- Jonathan MARX Clarinette, Saxophone alto, Voix
- Steve GOODHUE Guitare
- C. Scott CHASE
- Bill KILLEBREW Guitare acoustique, Guitare électrique
- Marc TROIVILLION Guitare basse
- Kurt WAGNER Guitare électrique, Voix
- Hank TILBURY Banjo
- Mike DOSTER Guitare basse
- John MOCK Tin whistle
- 1 For which we are truly thankful
- 2 The man who loved beer
- 3 The militant
- 4 We never argue
- 5 Life's little tragedy
- 6 Suzieju
- 7 All smiles and mariachi
- 8 The scary caroler
- 9 Smuckers
- 10 The militant
- 11 Garf
- 12 Your life as a sequel
- 13 Theöne
- 14 Again
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