- Van MORRISON Voix
- Georgie FAME Orgue, Voix
- Robin ASPLAND Piano
- Alec DANKWORTH Guitare basse
- Ralph SALMINS Drums
- Guy BARKER Trompette
- Alan SKIDMORE Saxophone
- Leo GREEN Saxophone
- Pee Wee ELLIS Saxophone
- Annie ROSS Voix
- 1 I will be there
- 2 The new symphony sid
- 3 Early in the morning
- 4 Who can I turn to?
- 5 Sack o'woe
- 6 Moondance
- 7 Centerpiece
- 8 How long has this been going on?
- 9 Your mind is on vacation
- 10 All saint's day
- 11 Blues in the night
- 12 Don't worry about a thing
- 13 That's life
- 14 Heathrow shuffle
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