- Howard McGHEE Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Brew MOORE Saxophone ténor
- Kenny DREW Piano
- Curly RUSSELL Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Kenny DREW TRIO:
- Kenny DREW
- Curly RUSSELL
- Art BLAKEY Drums
- 1 Meciendo
- 2 Lo-flame
- 3 Fluid drive
- 4 I'll remember april
- 5 Fuguetta
- 6 Donnellon square
- 7 Lo-flame , alt. tk.
- 8 Yesterdays
- 9 Stella by starlight
- 10 Gloria
- 11 Be my love
- 12 Lover come back to me
- 13 Everything happens to me
- 14 It might as well be spring
- 15 Drew's blues
- 16 Yesterdays, alt. tk.
- 17 Everything happens to me, alt. tk.
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