- Nat ADDERLEY Cornet
- John STUBBLEFIELD Reeds
- Onaje Allan GUMBS Piano
- Fernando GUMBS Contrebasse
- Buddy WILLIAMS Drums
- Victor See YUEN Percussion
- Nathaniel E. ADDERLEY Voix
- Alfa ANDERSON Voix
- Renee MANNING Voix
- 1 Hummin'
- 2 Midnight over Memphis
- 3 The traveller
- 4 Theme from M.A.S.H,
- 5 Listen to the rain
- 6 Amor sonador
- 7 Valerie
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