L'ambiance générale du disque se situe entre le funk et le jazz-rock.
- Nat ADDERLEY Cornet
- John STUBBLEFIELD Reeds
- Onaje Allen GUMBS Piano
- Ira Buddy WILLIAMS Drums
- Fernando GUMBS Basse électrique
- Victor SEE YUEN Percussion
- 1 Hummin'
- 2 Midnight over Memphis
- 3 The traveler
- 4 M*a*s*h theme
- 5 Listen to the rain
- 6 Amor soñador
- 7 Valerie
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