- Laura CANTRELL Voix
- Jon GRABOFF Guitare, Guitare acoustique, Pedal steel guitar
- Jon GRABOFF Mandoline
- Jeremy CHATZKY Basse électrique, Contrebasse
- Mark SPENCER Guitare acoustique, Guitare électrique, Piano
- Mark SPENCER Voix
- Dave SCHRAMM Guitare acoustique, Guitare électrique, Electric bow
- Patrick MATERA Guitare électrique
- Rob BURGER Orgue Hammond, Piano, Accordéon
- Rob BURGER Marxophone, Claviola, Mellotron
- Ted REICHMAN Piano
- Kenny KOSEK Violon
- Dennis MCDERMOTT Drums
- Steve GOULDING Drums
- John CONVERTINO Drums
- Joey BURNS Basse électrique
- Paul NIEHAUS Pedal steel guitar
- Mary Lee KORTES Voix
- Amy HELM Voix
- Fiona MCBAIN Voix
- Michael EVANS Percussion
- JD FOSTER Percussion, Wurlitzer, Voix
- JD FOSTER Moog synthesizer
- Andy TAUB Wurlitzer
- 1 14th street
- 2 What you said
- 3 And still
- 4 Khaki & Corduroy
- 5 Letters
- 6 California rose
- 7 Wishful thinking
- 8 Poor Ellen Smith
- 9 Bees
- 10 Old downtown
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