- Frankie FRANCIS Voix
- Michael MCKNIGHT Guitare
- David HARPER Drums, Backing vocals
- Steven DENNIS Guitare basse
- Michael ROSS Guitare, Keyboards
- add
- Edwyn COLLINS Backing vocals, Producteur musical
- Sebastian LEWSLEY Percussion
- David "Jaff" CRAIG Backing vocals
- Chris ROLLEN Backing vocals
- Will COLLINS Handclaps
- Chris ALCXXK Trombone
- Sebastian REYNOLDS Saxophone
- William VAUGHAN Trompette
- 1 Photograph
- 2 Ungrateful
- 3 Hunger
- 4 Possibilities
- 5 Fragile
- 6 Tender
- 7 That postcard
- 8 It's obvious
- 9 Want you back
- 10 Don't look surprised
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