Blues/Songsters.
- Doug COX All guitars, Contrebasse, Voix
- Doug COX Mandoline, Dobro, Veena ["luth" du sud de l'Inde]
- Sam HURRIE All guitars, Voix, Contrebasse
- with
- Rick MAY Contrebasse
- Mary MURPHY Bodhran [Irish frame drum], Voix, Dumbek
- Ruthie FOSTER Voix
- Cyd CASSONE Voix
- Todd BUTLER Guitare acoustique
- RaeJean LAIDLAW Voix
- Robb FLANNERY Drums
- Jan NEUSPIEL Jug drum
- 1 Little Martha
- 2 Cool drink of water
- 3 Beware of the man (who calls you bro)
- 4 Grinning in your face
- 5 Carry me away
- 6 No expectations
- 7 Nap time for Sam
- 8 Fear
- 9 Kansas City
- 10 Valse Frontenac
- 11 Bad news
- 12 Canned heat blues
- 13 Red haired raga
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