- Les MCCANN Voix, Keyboards, Synthetiseur
- James E. ROWSER Guitare basse
- Harold DAVIS Percussion
- Miroslav KUDYKOWSKI Guitare, Guitare acoustique
- Shiela RAYE Background vocals
- Les MCCANN Voix
- Herbie HANCOCK Piano
- 1 Us
- 2 Changing seasons
- 3 Got to hustle to survive
- 4 Butterflies
- 5 Everytime I see a butterfly
- 6 Says who says what?
- 7 Will we ever find our fathers
- 8 Well, cuss my daddy
- 9 Why is now
- 10 Let your learning be your eyes
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