Instrumental. A kind of fusion versus Jazz improvisations.
- Erik PEARSON Guitare, Flûte
- Graham CONNAH Orgue, Keyboards
- Michael HOLT Pistala, Mélodica
- Patrick O'HEARN Drums, Bonang [gong chime], Percussion
- Alec PALAO Contrebasse
- Dan AOLMSTEAD Guitare
- 1 Elliott Smith
- 2 When the shit gets tough to face, the tough get shit faced
- 3 McDonald and Giles
- 4 That was when I started liking it
- 5 Still waiting
- 6 Persona non grata
- 7 Elliott Smith reprise
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