Cf. CDs KE7792, 7793.
- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- Yank RACHELL Mandoline
- Jab JONES Piano
- Hammie NIXON Harmonica
- Charlie PICKETT Guitare
- Sonny BONDS Guitare
- 1 Milk cow blues
- 2 The girl I love, she got long curly hair
- 3 Someday baby blues
- 4 Little Laura blues
- 5 Black Mattie blues
- 6 Special agent (Railroad police blues)
- 7 Broken-hearted, ragged and dirty too
- 8 Drop down mama
- 9 Street car blues
- 10 Lawyer Clark blues
- 11 Whatcha doin'?
- 12 Who's been tellin' you Buddy Brown blues
- 13 Everybody oughta make a change
- 14 Poor John blues
- 15 Fire department blues (Martha Hardin)
- 16 I ain't gonna be worried no more
- 17 Diving duck blues
- 18 Down south blues
- 19 Clean up at home
- 20 Floating bridge
- 21 Working man blues
- 22 Airplane blues
- 23 Stop that thing
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