- Glenn YARBROUGH Voix
- Ed LUCIE Guitare basse
- Jack MAJDECKI Guitare
- Mary ECKLER Keyboards, Background vocals
- Steve REID Percussion
- Tony MORALES Drums
- Val McCALLUM Background vocals
- 1 The secret of the sea
- 2 I could have been a sailor
- 3 Sailing
- 4 Whales weep not!
- 5 Leviathan
- 6 A ballad of the captain
- 7 The day of the clipper
- 8 Love believes in you
- 9 Making port
- 10 My lady in waiting
- 11 Shiver me timbers
- 12 The sea is a woman
- 13 The sacred journey
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