= LP KT3305 [Terry] + 6 tracks.
- Brownie McGHEE Guitare, Voix
- Sonny TERRY Harmonica, Voix
- Earl HOOKER Guitare
- Ray JOHNSON Piano, Tambourine
- Jimmy BOND Contrebasse
- Panama FRANCIS Drums
- Earl PALMER Drums
- Lightnin' HOPKINS Guitare
- 1 Black cat bone
- 2 Brownie's new blues
- 3 Poor man blues
- 4 Tell me why
- 5 My baby's so fine
- 6 You just usin' me for a convenience
- 7 Hole in the wall
- 8 Long way from home
- 9 Don't wait for me
- 10 I'm in love with you baby
- 11 Parcel post blues
- 12 When I was drinkin'
- 13 I couldn't believe my eyes
- 14 Life is a gamble
- 15 Don't mistreat me
- 16 Rock Island line
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