- Marty EHRLICH Clarinette, Clarinette basse, Flûte
- Marty EHRLICH Saxophone alto
- Baikida CARROLL Trompette, Flugelhorn
- Frank LACY Trombone
- Mike NOCK Piano
- Michael FORMANEK Contrebasse
- Pheeroan AKLAFF Drums
- or
- Steve JOHNS Drums
- 1 I don't know this world without Don Cherry
- 2 Nock down under
- 3 Don't leave me
- 4 New morning of the dream
- 5 Indifference
- 6 El niño
- 7 Legacy
- 8 Crucible
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