- Mose ALLISON Piano, Voix
- Addison FARMER Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 I don't worry about a thing
- 2 It didn't turn out that way
- 3 Your mind is on vacation
- 4 Let me see
- 5 Everything I have is yours
- 6 Stand by
- 7 Idyll
- 8 The well
- 9 Meet me at no special place
- 10 The song is ended
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