- Steve EARLE Guitare, Harmonica, Voix
- Richard BENNETT Guitare, Harmonium, Percussion
- Ray KENNEDY Guitare
- Kelley LOONEY Guitare basse
- Garry W. TALLENT Guitare basse
- Roy MUSKEY JR Guitare basse
- Ric KIPP Guitare basse
- CUSTER Drums, Percussion, Voix
- Greg MORROW Drums, Percussion
- Rick SHELL Drums
- Ken MOORE Orgue
- Dub CORNETT Percussion
- Lucinda WILLIAMS Voix
- 1 Feel alright
- 2 Hard-core troubadour
- 3 More than I can do
- 4 Hurtin' me, hurtin' you
- 5 Now she's gone
- 6 Poor boy
- 7 Valentine's day
- 8 The unrepentant
- 9 CCKMP
- 10 Billy and Bonnie
- 11 South Nashville blues
- 12 You're still standin' there
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