- Mike JOHNSON Voix, Guitare, Guitare basse
- Tiffany ANDERS Voix
- Dan PETERS Drums
- Eli BRADEN Pistala, Orgue
- David KRUEGER Violon
- Jim ROTH Pedal steel guitar
- Joshua HOMME Guitare basse
- John ATKINS Guitare basse
- Claudia GROOM Slide guitar
- Brent ARNOLD Violoncelle
- Jen CHAROWHAS Violon
- Geoff JOHNSON Violon
- Eric RYNES Violon
- 1 All there is
- 2 Turn around
- 3 I don't love you
- 4 A minor aversion
- 5 Not over yet
- 6 Leaving Greensleeves
- 7 I've got to have you
- 8 One liner
- 9 A message to Pretty
- 10 Impatient and unwilling
- 11 The performer
- 12 Tradewinds
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