From Storyville Records.
- Joe NEWMAN Trompette
- Billy BYERS Trombone
- Gene QUILL Saxophone alto
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- John LEWIS Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Frank WESS Flûte
- Sir Charles THOMPSON Piano
- Eddie JONES Contrebasse
- Shadow WILSON Drums
- 1 This time the dream's on me
- 2 Imagination
- 3 Midgets
- 4 Sweetie cake
- 5 East of the sun
- 6 Diffugalty
- 7 I feel like a Newman
- 8 King size
- 9 Gee baby ain't I good to you
- 10 My blue heaven
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