- Denzal SINCLAIRE Voix, Keyboards
- Bill COON All guitars
- Darren RADTKE Contrebasse
- Dave ROBBINS Drums
- Campbell RYGA Saxophones
- Cam WILSON Violon
- Rebecca WHITLING Violon
- Tony BERNAL Viola
- Finn MANNICHE Violoncelle
- Jeff NELSEN French horn
- 1 A lovely way to spend an evening
- 2 Blackbird
- 3 The look of love
- 4 I found love
- 5 Eleanor Rigby Lonely woman
- 6 The first time ever I saw your face
- 7 The fool on the hill
- 8 A simple life (Tuesday knights)
- 9 Breathe on me, breath of God
- 10 Les feuilles mortes
- 11 A wonderful time
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