- Big Joe WILLIAMS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- or with
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- 1 Coffeehouse blues
- 2 Angel child
- 3 Studio talk
- 4 P-vine blues
- 5 Bull cow blues
- 6 So much wine
- 7 Studio talk
- 8 Studio blues
- 9 She are my sunshine
- 10 Arkansas woman
- 11 Studio talk
- 12 That thing's in town, alt.
- 13 Desert blues
- 14 I got wild
- 15 Prison bound
- 16 Midnight creep
- 17 G M & O blues
- 18 Interview
- 19 I'm tired
- 20 Back door
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