From Chess Records. Tracks 7, 10, 11 from unknown sessions with unknown ts, b, dr.
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Alex ATKINS Saxophone alto
- Timothy OVERTON Saxophone ténor
- Alfred ELKINS Contrebasse
- Leon HOOPER Drums
- Floyd HUNT Piano
- THE VAGABONDS Voix
- Ike PERKINS Guitare
- Oscar LARKIN Drums
- Terry TIMMONS Voix
- Neil GREEN Saxophone ténor
- Charles FERGUSON Saxophone ténor
- Henry TAYLOR Contrebasse
- Otho ALLEN Drums
- Benny WATERS Saxophone soprano, Clavinet
- Guy PEDERSEN Contrebasse
- Kansas FIELDS Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica
- 1 Slim's blues
- 2 Mother earth
- 3 Trouble trouble
- 4 Tiajuana
- 5 For a day (Instrumental)
- 6 I guess I'm a fool
- 7 Rockin' the pad
- 8 Really got the blues
- 9 My baby
- 10 Marack
- 11 Reverend Bounce (Instrumental)
- 12 Having fun
- 13 Feeling low
- 14 I'm crying
- 15 Fattening frogs for snakes
- 16 Boogie jam
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