- Paul MOTIAN Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Bill FRISELL Guitare
- 1 Osmosis, pt.3
- 2 Sketches
- 3 Odd man out
- 4 Shadows
- 5 I have the room above her
- 6 Osmosis, pt.1
- 7 Dance
- 8 Harmony
- 9 The riot act
- 10 The bag man
- 11 One in three
- 12 Dreamland
- 13
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