- Sam CHATMON (SOLO) Guitare, Voix
- K.C. DOUGLAS (SOLO) Guitare, Voix
- Big Joe WILLIAMS (SOLO) Guitare, Voix
- K.C. DOUGLAS Guitare
- Bruce BRATTON Tub bass
- Jasper LOVE Piano, Voix
- Columbus JONES Talking
- R.C. SMITH (SOLO) Guitare, Voix
- Wade WALTON (SOLO) Guitare
- Wade WALTON Percussion, Talking
- R.C. SMITH Talking, Guitare
- Sidney MAIDEN Piano, Harmonica, Voix
- Jasper LOVE (SOLO) Piano, Voix
- Butch CAGE Fiddle
- Willie THOMAS Guitare
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1
I Have To Paint My Face
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2
Big Road Blues
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3
I Stand And Wonder
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4
Texas Blues
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5
Night Shirt Blues
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6
Mercury Blues
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7
Hollandale Blues
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8
The Slop
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9
Stella Ruth
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10
God Don't Like Ugly
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11
Rooster Blues
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12
Barbershop Rhythm
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13
Going Back To Texas
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14
Blues And Trouble
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15
Lonely Widower
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16
Lost Love Blues
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17
Married Woman Blues
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18
Love's Honeydripper
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19
Desert Blues
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20
One Thin Dime
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21
Butch's Blues
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22
Forty Four Blues
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23
Chicago Blues
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