Recorded April, May & June, 1997.
- LOUISIANA RED Guitare acoustique, Dobro, Harmonica
- LOUISIANA RED Voix
- Detlef SCHMIDT Contrebasse
- Holger MOCK Drums
- 1 Lisa
- 2 The last time
- 3 Mystery train
- 4 Tell me baby
- 5 Ethiopia
- 6 One thing
- 7 You can't fool me
- 8 Piece of paper
- 9 Don't hurt me
- 10 Blues stay away from me
- 11 I hear the train coming
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