- Johnny HARTMAN Voix
- Illinois JACQUET Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Jim HALL Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 Charade
- 2 In the wee small hours of the morning
- 3 Sleepin' bee
- 4 Don't you know I care
- 5 Kiss & run
- 6 If I'm lucky
- 7 I just dropped by to say hello
- 8 Stairway to stars
- 9 Our time
- 10 Don't call it love
- 11 How sweet it is to be in love
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