- Martha WAINWRIGHT Voix, Backing vocals, Guitare
- Bill DOBROW Percussion
- Brad ALBETTA Guitare basse, Piano, Drum Programming
- Brad ALBETTA Backing vocals, Handclaps, Fender Rhodes
- Brad ALBETTA Basse, Wurlitzer, Drums
- Max MOSTON Violon
- Marius DEVRIES Drum Programming
- Dan REISER Drums
- Pete TOWNSHEND Guitare électrique
- Joe MCGINTY Synthetiseur
- Kate MCGARRIGLE Wurlitzer, Backing vocals, Handclaps
- Martin TEREFE Basse, Guitare, Guitare électrique
- Alex TOFF Drums
- Claes BJORKLUND Keyboards
- Rich PAGANO Drums
- Smokey HORMEL Guitare électrique
- Mark MCGOWEN Trompette
- Martin GERSTAD Arrangeur, Instruments divers
- Flip RUNESSON Strings
- Tore JOHANSSON Instruments divers
- Matt JOHNSON Drums
- Cameron GREIDER Guitare
- Donald FAGEN Synthetiseur
- Doug WIESELMAN Saxophone ténor, Clarinette basse, Indian flute
- Rufus WAINWRIGHT Voix
- Lily LANKEN Voix, Backing vocals
- Petter LINDGARD Drums
- Jens LINDGARD Basse
- Anna MCGARRIGLE Keyboards, Backing vocals
- Garth HUDSON Keyboards, Piano
- Chaim TANNENBAUM Mandoline
- 1 Bleeding all over you
- 2 You cheated me
- 3 Jesus and Mary
- 4 Comin' tonight
- 5 Tower song
- 6 Hearts club band
- 7 So many friends
- 8 In the middle of the night
- 9 The George song
- 10 Niger river
- 11 Jimi
- 12 See Emily play
- 13 I wish I were
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