With strings & background vocals conducted by Masahiko Satoh
- Nancy WILSON Voix
- Masahiko SATOH Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Takayuki HIJIKATA Guitare
- Kenji TAKAMIZU Contrebasse
- Hideo YAMAKI Drums
- Doctor GIBBS Congas, Percussion
- Marvin STAMM Trompette, Flugelhorn
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Jim PUGH Trombone
- John GALE Bass trombone
- Eddie DANIELS Saxophone alto, Flûte
- George YOUNG Saxophone ténor, Flûte
- Walter KANE Saxophone baryton, Flûte alto
- 1 Just the way you are
- 2 The island
- 3 You
- 4 If you wanna sing me (It'll be a song)
- 5 You are all I need
- 6 Casablanca
- 7 He's gone
- 8 Life begins with you
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