From Muse Records.
- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- Matt MURPHY Guitare
- and probably:
- John CALVIN Saxophone alto
- Johnny BOARD Saxophone ténor
- Sam CHATMAN Guitare basse
- Bill STEPNEY Drums
- 1 Lonesome
- 2 Cold blooded woman
- 3 One man's mad
- 4 Let the good times roll creole
- 5 What is the mare rack?
- 6 Pigalle love
- 7 Four walls
- 8 It's been too long
- 9 Big Bertha
- 10 I'm lost without you
- 11 I'll just keep on singin' the blues
- 12 True love
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