With The Bar-Kays, The Movement & The Memphis Horns.
- Albert KING Guitare, Voix
- 1 I'll play the blues for you, parts 1 and 2
- 2 Little brother (make a way)
- 3 Breaking up somebody's home
- 4 High cost of loving
- 5 I'll be doggone
- 6 Answer to the laundromat blues
- 7 Don't burn down the bridge ('cause you might wanna come back across)
- 8 Angel of mercy
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