- Lyle LOVETT Guitare, Voix
- John LEFTWICH Guitare basse
- Russ KUNKEL Percussion, Drums
- John HAGEN Violoncelle, Background vocals
- Mark O'CONNOR Violon
- Kenny ARONOFF Drums
- Greg ADAMS Trompette
- Lee THORNBURG Trompette
- Nicholas LANE Trombone
- Edgar MEYER Guitare basse
- 1 Skinny legs
- 2 Fat babies
- 3 I think you know what I mean
- 4 Hello grandma
- 5 Creeps like me
- 6 Sonja
- 7 They don't like me
- 8 Record lady
- 9 Ain't it somethin'
- 10 Penguins
- 11 The fat girl
- 12 La to the left
- 13 Old friend
- 14 Just the morning
- 15 Moon on my shoulder
- 16 I've got the blues
- 17 Good-bye to Carolina
- 18 I love everybody
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