- Bill CARROTHERS Piano
- Nicolas THYS Contrebasse
- Dré PALLEMAERTS Drums
- 1 Beyond the blue horizon
- 2 Brother, can you spare a dime?
- 3 Button up your overcoat
- 4 Stars fell on Alabama
- 5 I love Paris
- 6 It's a blue world
- 7 I apologize
- 8 Moon love
- 9 Sleep warm
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