with background vocals
- George DUKE Keyboards, Voix
- Lee RITENOUR Guitare
- Tom FOWLER Guitare basse
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Flora PURIM Voix
- Byron MILLER Guitare basse
- Daryl STUERMER Guitare
- Emil RICHARDS Marimba, Percussion
- John WITTENBERG Violon
- Airto MOREIRA Percussion
- George JOHNSON Guitare
- Ruth UNDERWWOD Marimba, Percussion
- Bruce FOWLER Trombone
- Johnny Guitar WATSON Guitare, Voix
- 1 Chariot
- 2 Look into her eyes
- 3 Sister serene
- 4 That's what she said
- 5 Mashavu
- 6 Rokkinrowl
- 7 Prepare yourself
- 8 Giant child within use-ego
- 9 Someday
- 10 I love the blues, she heard my cry
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