Recorded January/March 1989.
- Ted HAWKINS Guitare, Voix
- Michael MESSER BAND
- Michael MESSER Slide guitar, Rhythm guitar
- Eddie GENIS Guitare, Rhythm guitar
- David MITCHELL Piano, Orgue, Keyboards
- Andy CROWDY Guitare basse
- Jeffro ROBERTSON Drums, Percussion
- Tim HILL Saxophone
- Mary GENIS Voix
- 1 Who do you love
- 2 Dollar tree
- 3 You've changed
- 4 I ain't got nothing yet
- 5 Nowhere to run
- 6 Baby
- 7 Nursery rhymes
- 8 No love
- 9 Ladder of success
- 10 Ding dong ding
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