- Buffy SAINTE-MARIE Voix, Guitare, Mouth-bow
- Grady MARTIN Guitare électrique
- Ray EDENTON
- Velma SMITH
- Harald RUGG Steel guitar
- Jerry SHOOK Guitare basse
- Junior HUSKEY Guitare basse
- Floyd CRAMER Piano
- Grover LAVENDER Fiddle
- Sonny OSBORNE Banjo
- Buddy HARMAN Drums
- Bill ACKERMAN Drums
- THE JORDANAIRES
- 1 I'm gonna be a country girl again
- 2 He's a pretty good man if you ask me
- 3 Uncle Joe
- 4 A soulful shade of blue
- 5 From the bottom of my heart
- 6 Sometimes when I get to thinkin'
- 7 The piney wood hills
- 8 Now that the buffalo's gone
- 9 They gotta quit kickin' my dawg around
- 10 Tall trees in Georgia
- 11 The love of a good man
- 12 Take my hand for a while
- 13 Gonna feel much better when you're gone
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