- John CORBETT Guitare acoustique, Percussion, Voix
- John CORBETT Background vocals
- with
- Fred LOMBERG-HOLM Violoncelle
- Peter VAN BERGEN Saxophone ténor
- Jane BAXTER-MILLER Voix
- Rosa ESKENAZI Voix
- Mats GUSTAFSSON Saxophone baryton, Fluteophone
- Jeb BISHOP Trombone
- Hamid DRAKE Drums
- David GRUBBS Voix
- Terri KAPSALIS Voix
- 1 1 of 1 (I)
- 2 Speed hump
- 3 In the wee small hours of the morning
- 4 The silent treatment
- 5 1 of 1 (II)
- 6 Parapoli, Rosa E.
- 7 Lagavullin breath
- 8 Ready kilowatt
- 9 1 of 1 (III)
- 10 Cold sweat
- 11 Road rage
- 12 A note on 'The mess'
- 13 1 of 1 (IV)
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