Brass with voices.
- Donald BYRD Trompette, Flugelhorn
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Herbie HANCOCK Piano
- Freddie ROACH Orgue
- Grant GREEN Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Grady TATE Drums
- BRASS:
- Ernie ROYAL Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Jimmy OWENS Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Joe FERRANTE Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Hnery COKER Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Jim BUFFINGTON French horn
- Bob NORTHERN French horn
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Coleridge PERKINSON Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Brother Isaac
- 2 Noah
- 3 I'm tryin' to get home
- 4 I've longed and searched for my mother
- 5 March children
- 6 Pearly gates
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