- MEMPHIS MINNIE Voix, Guitare
- Kansas Joe McCOY Voix
- Ishman BRACEY Voix
- Whistlin' Alex MOORE Voix, Piano
- Curley WEAVER Voix, Guitare
- Hambone Willie NEWBERN Voix, Guitare
- Jim JACKSON Voix, Guitare
- Little Hat JONES Voix, Guitare
- 1 Georgia skin
- 2 I'm goin' back home
- 3 Botherin' that thing
- 4 I'm wild about stuff
- 5 Leavin' town blues
- 6 Brown mama blues
- 7 West Texas woman
- 8 It wouldn't be so hard
- 9 No no blues
- 10 Sweet Petunia
- 11 Shelby county workhouse blues
- 12 I'm wild about my lovin'
- 13 This mornin' she was gone
- 14 New two sixteen blues
- 15 Two string blues
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