- Lester BOWIE Trompette
- Stanton DAVIS Trompette, Flugelhorn
- Malachi THOMPSON Trompette
- Bruce PURSE Trompette
- Craig HARRIS Trombone
- Steve TURRE Trombone
- Vincent CHANCEY French horn
- Bob STEWART Tuba
- Phillip WILSON Drums
- 1 I only have eyes for you
- 2 Think
- 3 Lament
- 4 Coming back, Jamaica
- 5 Nonet
- 6 When the spirit returns
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