- Lizzie WEST Voix, Guitare acoustique, Ukulele
- Lizzie WEST Harmonica
- Anthony KIERALDO Voix, Piano, Guitare
- Anthony KIERALDO Percussion, Orgue, Drums
- Suzanne COUCH Keyboards
- SPECKLESS Percussion, Drums
- Marc COPELY Guitare électrique, Basse, Percussion
- Marc COPELY Background vocals
- Celia CHAVEZ Background vocals
- Vin GORDON Trombone
- Brian JOBSON Guitare électrique, Basse
- Siobhan KENNEDY Background vocals
- Ray KENNEDY Guitare électrique, Basse, Harmonium
- Jerry ROWE Drums
- Lucy WOODWARD Background vocals
- 1 Take these demons
- 2 God damn that man
- 3 Rope me in and smoke me
- 4 I pledge allegience to myself
- 5 Portrait of an artist as a young woman (thank you)
- 6 19 miles to Baghdad
- 7 Get up, stand up
- 8 Of course, my love
- 9 Reaching for light
- 10 I can see the mountains from here
- 11 Brooklyn bound
- 12 Looking for Leonard Cohen pt.1
- 13 City of New Orleans
- 14 They won't bury us till we die
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