- Nina SIMONE Piano, Voix
- Hal MOONEY Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Rudy STEVENSON Guitare
- others unknown
- as above but add
- unknown chorus
- Nina SIMONE Piano
- Rudy STEVENSON Guitare
- others uknown
- 1 I put a spell on you
- 2 Tomorrow is my turn
- 3 Ne me quitte pas
- 4 Marriage is for old folks
- 5 July tree
- 6 Gimme some
- 7 Feeling good
- 8 One September day
- 9 Blues on purpose
- 10 Beautiful land
- 11 You've got to learn
- 12 Take care of business
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