- Dianne REEVES Voix
- Justo ALMARIO Saxophone ténor
- Charles MIMS Piano
- Chris SEVERIN Contrebasse
- Billy KILSON Drums
- Bill SUMMERS Percussion
- Luis CONTE Percussion
- Billy CHILDS Piano
- Dianne REEVES
- Greg OSBY Saxophone alto
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Donald BROWN Piano
- Charnett MOFFETT Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- Ron POWELL Percussion
- Dianne REEVES
- Kevin EUBANKS Guitare acoustique
- Ron POWELL
- Dianne REEVES
- Mulgrew MILLER Piano
- Charnett MOFFETT
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- Ron POWELL
- Dianne REEVES
- Mulgrew MILLER
- Charnett MOFFETT
- Marvin Smitty SMITH
- 1 Afro blue
- 2 The nearness of you*Misty
- 3 I remember sky
- 4 Love for sale
- 5 Softly as in the morning sunrise
- 6 Like a lover
- 7 How high the moon
- 8 You taught my heart to sing
- 9 For all we know
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