- Phineas NEWBORN JR Piano
- Jamil NASSER Contrebasse
- Tony REEDUS Drums
- 1 Not really the blues
- 2 One for Horace
- 3 Bags' groove
- 4 Bags' groove (take 2)
- 5 Embraceable you (Left hand only)
- 6 Jate (from Rochella's suite Part IV)
- 7 Satin doll
- 8 I've something to say
- 9 Twelfth street rag
- 10 Everything I have is yours
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