- Johnny CASH Voix, Guitare
- Carl PERKINS Voix, Guitare
- CARTER FAMILY Voix
- Robert C. WOOTTON Guitare électrique
- Norman Lee BLAKE Dobro
- Marshall GRANT Basse
- W.S. HOLLAND Drums
- Carrie CASH Piano
- Phil KAHGAN
- Pete RODIS DRAKE Steel guitar
- Bill WALKER Piano
- 1 I walk the line: Flesh and blood
- 2 I walk the line (full version)
- 3 Hungry
- 4 This town
- 5 This side of the law
- 6 Flesh and blood (instrumental)
- 7 'Cause I love you
- 8 'Cause I love you (string instrum.)
- 9 The world's gonna fall on you
- 10 Face of despair
- 11 Standing on the promises * Amazing grace
- 12 'Cause I love you (string instr.)
- 13 Amazing grace
- 14 Little Fauss and Big Halsy: Rollin' free
- 15 Ballad of little Fauss and big Halsy
- 16 Ballad of little Fauss and big Halsy (instrumental)
- 17 706 Union
- 18 Little man
- 19 Little man (instrumental)
- 20 Wanted man
- 21 Rollin' free (instrumental)
- 22 True love is greater than friendship (Carl Perkins: vocal)
- 23 Movin'
- 24 Little man (instrumental)
- 25 True love is greater than friendship (instrumental)
- 26 Movin'
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