Blues cum Soul.
- Francine REED Voix
- Lyle LOVETT Voix
- Steve McRAY Keyboards
- Buzz AMATO Keyboards
- Roger GREGORY Guitare basse
- LeBron SCOTT Guitare basse
- J.T. MURPHY Guitare
- Jimmy O'NEILL Guitare
- Marvin TAYLOR Guitare
- Jody WORRELL Guitare
- Albey SCHOLL Harmonica, Saxophone ténor
- Tom CHAVERS Drums
- Bryan COLE Drums, Percussion, Keyboards
- Matt GREELY Percussion
- Sal PADILLO Percussion
- Edd MILLER Percussion
- Nick LONGO Saxophone alto
- Michael BARTEDO Saxophone alto
- MUSCLE SHOALS HORNS (THE):
- Vinnie CIESIELSKI Trompette
- Charles ROSE Trombone
- Harvey THOMPSON Saxophone
- BACKGROUND VOCALS
- 1 Why I don't know
- 2 Leavin' town
- 3 One monkey (don't stop no show)
- 4 Gathering up my love
- 5 Trouble in mind
- 6 Crack the bone
- 7 I want you to love me
- 8 What is that light?
- 9 Grady's song
- 10 Evil gal
- 11 For your precious love
- 12 Wild women
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