- Buddy GUY Guitare, Voix
- Otis SPANN Piano
- or Lafayette LEAKE Piano
- or Leonard CASTON Piano
- Jack MYERS Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- or Al DUNCAN Drums
- or Maurice WHITE Drums
- Junior WELLS Harmonica
- Jarrett GIBSON Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Bob NEELY Saxophone ténor
- Donald HANKINS Saxophone baryton
- Lacy GIBSON Guitare
- 1 Watch yourself
- 2 Stone crazy
- 3 I found a true love
- 4 First time I met the blues
- 5 Let me love you baby
- 6 No lie
- 7 I got a strange feeling
- 8 My time after a while
- 9 Ten years ago
- 10 Broken-hearted blues
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